|
Древесноволокнистая
плита средней плотности, широко известная на российском рынке
под англоязычной аббревиатурой МДФ (англ. medium density
fiberboard, дословно: волокнистая плита средней плотности),
давно и прочно вошла в наш обиход и стала незаменимым
материалом для многих направлений в мебельной, столярной и
строительной отраслях. Объемы производства плиты МДФ в России
растут год от года, и это неудивительно, так как этот продукт
до сих пор дефицитен, несмотря на то что за 10 лет рост
производства плиты в России увеличился более чем в четыре раза
и достиг 1,4 млн м3.
Сегменты
потребления. Рыночные игроки. Стратегия
производителей
Плита МДФ применяется в нескольких целевых сегментах.
Наиболее емким является сегмент строительных материалов. Это
неудивительно, ведь отечественный строительный рынок рос
последние десятилетия семимильными шагами, что требовало все
больше строительных и отделочных материалов. Изделия из МДФ
обеспечили растущий строительный рынок качественными и
недорогими материалами, что полностью справедливо
относительно сегментов ламинированных полов и стеновых
панелей.
Большинство крупных заводов, выпускающих плиты МДФ,
ориентированы на выпуск продукции с максимальной добавленной
стоимостью и максимальным спросом на рынке. Типичным примером
стратегии, ориентированной на сегмент строительных
материалов, является производственная программа
транснациональных холдингов, работающих в России и
обеспечивающих более 70% российского производства МДФ, –
промышленно-финансовых групп Kronospan Holding East Limited и
Swiss Krono Group (Kronostar).
В настоящее время сегмент стеновых панелей и ламинированных
полов из МДФ поделен между этими крупнейшими рыночными
игроками. Стратегия работы на этом сегменте предполагает
массовое производство стандартизированной продукции и выход
на конечного потребителя через торговые сети. Эта стратегия
идеально подходит для крупных производств, какими и являются
оба завода – Kronospan в городе Егорьевске Московской области
и Kronostar в городе Шарья Костромской области. Оба
предприятия ориентированы на массовое и поточное производство
стандартизированной продукции, и выход на новые сегменты с
меньшей емкостью для них нецелесообразен. В то же время
сегмент ламинированных полов и стеновых панелей из МДФ близок
к полному насыщению и войти на этот сегмент новым игрокам
крайне трудно. Предприятия также реализуют МДФ в виде
шлифованных плит, однако это нецелевой продукт, продажи этого
продукта используются как резервный вариант использования
производственных мощностей.
Еще совсем недавно активную роль на рынке играл ЧАО
«Коростенский завод МДФ». Предприятие реализовывало продукцию
сразу в нескольких сегментах – в виде шлифованного МДФ, в
виде ламинированного МДФ для производства фасадов и в виде
ламинированных полов. Однако сейчас доля предприятия резко
сократилась в связи с событиями на Украине.
В качестве альтернативного примера рыночной стратегии можно
привести ОАО «Лесплитинвест», расположенное в городе
Приозерске Ленинградской области и входящее в промышленную
группу «Союз». Благодаря внутрикорпоративной кооперации
промышленной группы «Союз» стало возможным производить
товарную продукцию с высокой добавленной стоимостью из МДФ,
отличную от продукции Kronostar и Kronospan. Это позволило
группе «Союз» уйти в другие рыночные ниши и не конкурировать
с крупными игроками в высококонкурентных сегментах. Основной
продукцией группы «Союз» из МДФ являются дверные полотна,
дверной и фасадный погонаж, мебельные фасады и фасадные
полотна. Конечно, в этих сегментах есть другие крупные
игроки, но все они не имеют собственного производства плит
МДФ, поэтому в этом сегменте у группы «Союз» есть свое
уникальное конкурентное преимущество.
Ряд предприятий изготавливают шлифованный МДФ для
строительных и столярных целей. Например, ООО «Шекснинский
комбинат древесных плит», расположенный в рабочем поселке
Шексна Вологодской области, ориентирован исключительно на
сегмент плит МДФ строительного назначения и столярных
погонажных изделий. Объем производства продукции комбината
невелик, и имеющиеся оборудование и технология не позволяют
производить продукцию для других сегментов потребления. Также
предприятие не осуществляет ламинирования МДФ, что
существенно ограничивает возможности по развитию других
сегментов потребления плит МДФ. Предприятие удовлетворяет
потребности покупателей на северо-западе России и частично в
северной части Поволжья, предлагая плиты производителям
дверей и погонажа из МДФ, а также строителям.
Одним из производителей шлифованной плиты МДФ в азиатской
части России является ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск». В прошлом
году предприятием был анонсирован выпуск ламинированной
односторонней плиты МДФ для производства мебельных фасадов.
Из-за большой удаленности предприятия от основных рынков
сбыта – Центрального и Северо-Западного федеральных округов,
наличия большого количества конкурентов в европейской части
России и больших транспортных затрат продукция этого
предприятия слабо представлена на рынке. Основной сбыт
продукции осуществляется в странах Центральной Азии и
азиатской части РФ.
Открытием 2014 года можно по праву считать запуск завода по
производству МДФ в городе Елабуга, Республика Татарстан,
турецкой компании Kastamonu Entegra. Компания анонсирует
самые смелые планы и обещает быть крупнейшим производителем
МДФ в России. Запуск производства состоялся в сентябре
прошлого года, и ее влияние на рынок уже ощутимо. Компания
пока изготавливает шлифованный МДФ для производства
погонажных и столярных изделий, а также ламинированный МДФ
для производства фасадов. В перспективе стоит ожидать запуск
ламинированных изделий – дверных полов и фасадных
полотен.
Еще одним игроком на российском рынке выступает белорусский
производитель ОАО «Витебскдрев». Это предприятие недавно
вышло на российский рынок и предлагает шлифованную и
ламинированную плиту МДФ.
Сегмент МДФ
для производства мебельных фасадов
Несмотря на значительный объем производства плит МДФ в
России, в ряде сегментов наблюдается существенный дефицит.
Среди ненасыщенных сегментов стоит выделить сегмент МДФ для
производства дверных полотен и погоножа, сегмент МДФ для
производства мебельных фасадов, сегмент МДФ строительного
назначения.
Сегмент производства фасадов из МДФ стремительно рос
последние годы за счет специализированных предприятий,
имеющих всероссийскую сбытовую сеть, таких как ООО
«Сидак-СП», ООО «ВХЦ-Фасад», ООО «КЕДР» и многих других, а
также за счет средних и крупных мебельных фабрик, запустивших
у себя собственное производство мебельных фасадов. Все это
привело к существенному росту сегмента и увеличению спроса на
ламинированные МДФ.
Как говорит
исполнительный директор Национального Лесного Агентства
Развития и Инвестиций Виталий Липский: «Целый ряд сегментов
рынка, где применяются плиты МДФ, испытывают острейший дефицит
этого продукта, что связано в первую очередь с банальной
нехваткой производственных мощностей и низким качеством
продукции. Особенно остро это ощущается в сегменте плит МДФ для
производства мебельных фасадов, где используются
преимущественно плиты толщиной 16, 18 и 19 мм с одно- или
двусторонней ламинацией. На рынке, к сожалению, нет нужных
объемов материала, и их качество часто оставляет желать
лучшего. Наибольшие рекламации у производителей мебельных
фасадов связаны с низким качеством внутреннего слоя плиты, что
вызывает проблемы после глубокой фрезеровки и затрудняет
дальнейшее окрашивание, кэширование или шпонирование
заготовки».
Основными поставщиками плиты МДФ для производителей фасадов
выступают предприятия Kronostar и Kronospan, однако для них
этот тип плиты является второстепенным продуктом и продается
на рынке по остаточному принципу. Такая ситуация приводит к
дефициту плит МДФ, особенно в регионах, расположенных на
удалении от центров потребления – Москвы и
Санкт-Петербурга.
Сегмент
тонких плит МДФ и HDF
На российском рынке ощущается нехватка тонких плит высокой
плотности – HDF (англ. high density fiberboard, дословно:
волокнистая плита высокой плотности). Эти плиты используются
для производства дверей с сотовым наполнением из МДФ в
качестве внешних листов лицевой части дверного полотна.
Толщина плит, применяемых для этих целей, составляет от 3 до
5,5 мм. Они должны обладать достаточной плотностью, чтобы при
запрессовке дверного полотна не проступало сотовое наполнение
и была обеспечена требуемая жесткость конструкции. Также
тонкие плиты HDF используются в качестве задних стенок
корпусной мебели в качестве альтернативы классическим
древесноволокнистым плитам (ДВП).
Рост российского строительного рынка и платежеспособного
спроса населения сопровождался стремительным ростом
производства дверных полотен, однако этот рост не был в
полной мере поддержан производителями плитных материалов.
Многие производители дверных полотен и мебели используют в
качестве альтернативы древесноволокнистые плиты высокой
плотности – ДВП ТСН (20, 30, 40). Это аналог со схожими
техническими характеристиками, называемый в народе
оргалитом.
Сегмент МДФ
строительного назначения
Очень слабо представлен МДФ в строительной отрасли в виде
чернового строительного материала. Он может применяться в
устройстве черновых полов, обшивке стен и ряде других
направлений, однако нехватка этого материала на рынке не
позволяет ему конкурировать с другими материалами, такими как
гипсокартон.
Для строительных целей достаточно использовать МДФ низкого
качества, однако в России его не производится в достаточных
количествах, чтобы можно было говорить об этом как о
серьезном направлении развития.
Ближайшая
перспектива
На российский
рынок МДФ оказывают давление целый ряд факторов. Во-первых,
внутренний рынок плит МДФ дефицитен в целом ряде сегментов,
этот платежеспособный спрос должен быть удовлетворен.
Во-вторых, текущая макроэкономическая ситуация и курс
российской валюты закрывают российский рынок для иностранных
производителей. Так, например, до недавнего времени на
российский рынок ввозились немецкие тонкие плиты Glunz.
В-третьих, российские производители МДФ наверняка
воспользуются низким курсом рубля и станут активно выходить
на мировой рынок. В-четвертых, несколько крупных
инвестиционных проектов по производству МДФ в России
находятся в стадии пуско-наладки – это завод Kastamonu
Entegra и ОА «ПДК «Апшеронск». Все эти факторы будут
разнонаправлено влиять на российский рынок МДФ, и многое
будет зависеть от внешних макроэкономических тенденций.
Виталий Липский так определяет среднесрочную перспективу
рынка МДФ: «Стоит ожидать ситуации, когда производство МДФ в
России возрастет за счет ввода новых мощностей, однако ряд
сегментов потребления все равно будут испытывать существенную
нехватку продукции. Это связано с тем, что внутренний
платежеспособный спрос заморозится на текущем уровне или
упадет, а привлекательность экспорта резко увеличится. Кроме
того, все новые предприятия построены на европейском
оборудовании, приобретенном на валютные кредиты, которые надо
отдавать также в валюте. Поэтому рост объемов производства
будет сопровождаться ростом цен и дефицитом, как это не
парадоксально».
В дополнение этих слов стоит отметить, что практически все
производители плит МДФ существенно увеличили цены на фоне
падения курса рубля, и вероятно, этот процесс не
остановится.
http://www.fabrikam.ru
|
