|
Спрос на фанеру
растет шестой год подряд. Однако, если предыдущие пять лет
прирост выпуска фанеры клееной, состоящей только из листов
древесины составлял ежегодно по 4-5%, то в 2015 году темпы
роста замедлились и достигли уровня - 101,3%, составив в
целом по России 3607 тыс. м3. При этом экспорт фанеры в 2015
году вырос по предварительным данным на 12%. Благоприятная
конъюнктура на внешних рынках, а также существенная
девальвация рубля привели к переориентации крупных
производителей высококачественной фанеры на внешние
рынки.
На фоне растущего
экспорта фанеры на мировые рынки, внутренний рынок фанеры
по-немногу снижается. Основным фактором внутреннего спроса на
фанеру по-прежнему служит монолитное строительство, где
востребована ламинированная березовая фанера. Однако для
российского рынка фанеры последние годы ознаменовались
замедлением роста.
Таблица "Цены
производителей на Фанеру клеёную, состоящую только из листов
древесины, предназначенную для внутреннего рынка, а также для
поставок на мировые рынки (в рублевом эквиваленте) по итогам
2015 года в сравнении с уровнем предыдущего 2014 года (по
состоянию на декабрь)". Отметим, что средневзвешенные
значения отпускных цен с завода, не включают доставку и не
учитывают косвенных товарных налогов (НДС, акциз и
т.п.).
Основным драйвером
внутреннего спроса на фанеру по-прежнему служит монолитное
строительство, где востребована ламинированная березовая
фанера. Однако российский рынок фанеры последние годы
по-немногу сужается. Основной причиной является спад в
основных сегментах потребления.
Цены
производителей РФ, реализующих клееную фанеру на российском
рынке, в 2015 году выросли на 5%. Важно отметить, что
основное сырье для производства фанеры, фанерный кряж из
березы по итогам 2015 года немного упал в цене - спад
составил 0,5%. В тоже время фанкряж хвойных пород древесины
подорожал за год на 55%.
Цены
производителей на Фанеру клееную для отечественных
производителей по итогам 2015 года в целом по России
выросли на 5,2%, составив по состоянию на декабрь 19799
рублей за кубометр. Напомним, что годом ранее Фанера,
реализуемая на внутреннем рынке подорожала на 13% в среднем
по России.
Основные фанерные
производства расположены в Северо-Западном регионе России. За
2015 год производители клееной фанеры этого округа увеличили
цены на 13,3% до 24183 руб за м3 (годом ранее цены СЗФО
выросли на 4%). По СЗФО в 2015 году зафиксированы наиболее
высокие отпускные цены среди остальных регионов России. В
число крупных фанерных производств, которые расположены в
Северо-Западном федеральном округе входят такие предприятия,
как Сыктывкарский фанерный завод (Респ. Коми), Юнайтед Панел
Груп (Жешартский ФК) - Респ. Коми, НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
(Ленобл) и НАО «СВЕЗА Новатор» (Вологодская
обл.).
Спад цен
реализации клееной фанеры на внутреннем рынке был
зафиксирован в Центральном федеральном округе - цены
упали на 1,3%, составив 15584 руб за м3. Годом ранее цены ЦФО
выросли на 15%. В Центральном ФО расположены такие крупные
фанерные предприятия, как НАО «СВЕЗА Кострома» и НАО «СВЕЗА
Мантурово» (Костромская область), а также Демидовский
фанерный комбинат.
Отпускные цены за
2014 год на клееную фанеру, предназначенную для российского
рынка также упали и в Уральском федеральном округе –
спад составил 5,7% до уровня 22829 руб за м3. Важно
отметить, что годом ранее цены УФО выросли существенно - рост
составил 27%. В Уральском ФО размещается фанерный комбинат
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (Свердловская
область).
Цены от
производителей на клеееную фанеру для отечественных
производителей Сибирского федерального округа растут
второй год подряд высокими темпами! Так за 2015 год рост цен
составил 22,1% до 16114 руб за м3. В 2014 году цены выросли
на 21%. Следует отметить, что отпускные цены фанерных
производств Сибирского ФО немногим меньше, чем в ЦФО, что
вызвано невысоким спросом со стороны строительной индустрии
данного региона. В Сибирском федеральном округе находятся два
крупных предприятия, выпускающих фанеру Енисейский фанерный
комбинат, построен в 2011 году, расположен в Красноярском
крае и предприятие по выпуску фанеры из хвойной древесины
Илим Братск ДОК (Иркутская область).
Снижение цен на
фанеру для внутреннего рынка зафиксировано в Приволжском
федеральном округе. Так после роста цен в 2014 году на 12%,
фанера у производителей ПФО в 2015 году подешевела на 5,8% до
уровня 18977 руб за м3. В Приволжском ФО расположено крупное
фанерное производство ООО «СВЕЗА Уральский» (Пермский
край).
Диаграмма. Отмечая
динамику цен России на клееную фанеру, для внутреннего рынка,
отметим замедление роста. Так в 2015 году цены в среднем по
России выросли на 5,2%, годом же ранее рост цент
составил 13%. Напомним, что после существенного 11%-го роста
цен в 2011 году последовало снижение цен на клееную фанеру,
которое составило в среднем около 6-ти процентов. Затем в
2013 году цены восстановились за счет 5%-го
роста.
Экспорт фанеры
клееной, а также панелей фанерованных и аналогичных
материалов из слоистой древесины (код ВЭД 4412) является
традиционным для России, приносящим существенную выручку в
структуре внешних продаж ЛПК России. Поставки фанеры на
мировые рынки последние годы растет высокими темпами. В 2015
году уровень экспорта фанеры вырос примерно на 12%. Более
того, экспорт для лесопромышленников России становится все
более привлекательным, т.к. стремительно падает стоимость
рубля при все возрастающей выручке от продаж в валюте. В
сравнении с ценами внутреннего рынка, внешнеторговые цены в
пересчете на рубли на клееную фанеру росли такими же темпами.
Так в среднем по России рост экспортных цен за 2015 год
составил 5,1%. Годом ранее был зафиксирован высокий
скачок экспортных цен на фанеру - цены выросли за год на 37%.
Средние статистические внешнеторговые цены на клееную фанеру
на конец 2015 года установились на отметке 26320 руб. за м3.
Важно отметить, что последние два года цены на фанеру
для внутреннего рынка существенно ниже, чем экспортные цены.
Так, в 2015 году, как и год назад, маржа по ценам России
составила 33%.
В региональном
распределении экспортных цен также как и по внутренним ценам
резко выделяется Сибирский федеральный округ. Внешнеторговые
цены СФО на клееную фанеру – самые низкие. Экспорт клееной
фанеры в данном ФО – не значительный, т.к. ближайший
географический сосед, Китай – лидирует по выпуску фанеры на
мировом рынке. Тем не менее, за 2015 год производители,
реализующую фанеру на мировые рынки, увеличили цены всего на
1,1% до 15574 руб за м3, годом ранее экспортные цены СФО
выросли почти на четверть.Интересно отметить, что в
2014 году высокий рост экспортных цен на фанеру приходился на
Приволжский федеральный округ – рост составил 44%. В 2015
году цены ПФО выросли еще на 9,5% и составили в среднем по
округу 28823 руб за м3. Столь же высоким в 2014 году был рост
внешнеторговых цен производителей фанеры Центрального и
Северо-Западного федерального округов - около 38%. В 2015
году производители ЦФО вновь увеличили экспортные цены на
8,8% до 28068 руб за м3, а предпринематели СЗФО - снизили
цены на 3,9% до уровня 25719 руб/м3.
Анализ цен
производителей построен на результатах мониторинга ФСГС,
также использованы отраслевые новости
Е.
Дмитриева,
©
http://www.lesonline.ru/analitic/
|
